Morgan Stanley розглядається як основний лідер серед андеррайтерів для IPO SpaceX завдяки тривалим відносинам з Ілоном Маском. Передбачається, що розміщення акцій SpaceX у 2026 році стане найбільшим за всю історію, перевершивши 1,5 трильйона доларів ринкової вартості.
Банк Morgan Stanley виступає як провідний кандидат на першорядну роль у потенційному виведенні SpaceX на фондовий ринок. Попри те, що остаточний вибір ще не зроблено, давні взаємини банку з Ілоном Маском надають йому значну перевагу перед конкурентами, на зразок Goldman Sachs і JPMorgan. Згідно з відомостями Reuters, рішення стосовно головного банку-андеррайтера може бути прийнято до кінця 2025 року, повідомляє УНН.
Деталі
Контакти Маска з Morgan Stanley налічують більше 15 років. Саме цей банк сприяв виведенню Tesla на IPO в 2010 році та здійснював керівництво фінансуванням операції з придбання Twitter (тепер X) у 2022 році. Подібна історія успішних спільних починань робить Morgan Stanley найбільш вірогідним кандидатом на позицію “головного лівого” андеррайтера – основного організатора процесу розміщення акцій.
Найбільше IPO за всю історію?
SpaceX на даний момент оцінюється у вражаючі 800 мільярдів доларів, а згідно з деякими припущеннями, після появи на біржі капіталізація компанії здатна досягти 1,5 трильйона доларів. Це зробить розміщення акцій SpaceX наймасштабнішим у світовій історії, обігнавши навіть рекорд нафтового гіганта Saudi Aramco.
Однак, аналітики попереджають:
- Підсумкове рішення залежить від стійкості економічної ситуації, і Маск може в будь-який момент відкласти плани.
- Складність процесу: IPO такого величезного приватного підприємства потребує безпрецедентної підготовки та залучення цілого консорціуму банків.
Очікується, що вихід на відкритий ринок відбудеться у 2026 році. Ці кошти необхідні SpaceX для забезпечення фінансування амбітних проєктів, зокрема будівництва мережі орбітальних центрів обробки даних та колонізації планети Марс.