МХП стала першою вітчизняною компанією, котра після початку повномасштабної війни завершила операцію з нового випуску євробондів. Це відкриває можливості ринку державних облігацій для України. Залучені ресурси будуть спрямовані на викуп бондів 2026 року.
МХП стала першою структурою в Україні, яка після початку широкомасштабної війни підписала договір стосовно нового випуску євробондів. Це не тільки значущий фінансовий крок, але й однозначний сигнал, що підтверджує тривалу впевненість з боку зарубіжних інвесторів та фінансових установ у стійкості бізнес-моделі МХП, якості корпоративного управління та можливості підприємства працювати в умовах безпрецедентних складнощів. Протягом воєнного часу МХП неодноразово довела свою здатність вчасно виконувати зобов’язання, підтримувати фінансову дисципліну та забезпечувати безперебійність операцій, повідомляє УНН.
Перший випуск євробондів після повномасштабної агресії фактично уможливлює використання публічного ринку облігацій для України. Це знаменна подія для економіки держави, яка долає наслідки війни.
MHP SE, головна організація провідної міжнародної групи в секторі харчових та агротехнологій з головним офісом в Україні, заявила, що встановила вартість випуску бондів на загальну номінальну суму 450,0 млн дол. США з процентною ставкою 10,500% і терміном погашення у 2029 році (надалі – “Бонди”), котрі будуть емітовані її дочірньою компанією, що повністю належить MHP SE, – MHP Lux S.A., зареєстрованою в Люксембурзі; відповідальність за Бондами буде гарантована MHP SE, деякими її дочірніми компаніями, зареєстрованими в Україні, а також MHP Europe Limited.
MHP SE планує застосувати кошти, отримані від розміщення Бондів, разом із власним грошовим внеском у розмірі 100 млн дол. США, для фінансування тендерної пропозиції та викупу з наступним погашенням усього непогашеного обсягу облігацій MHP Lux S.A. на загальну номінальну суму 550 млн дол. США з процентною ставкою 6,95% і терміном погашення у 2026 році (надалі – “Бонди 2026 року”).
Очікується, що будь-які Бонди 2026 року, які не будуть запропоновані в рамках тендерної пропозиції та викуплені для погашення, будуть погашені за номінальною ціною згідно з повідомленням про погашення, оприлюдненим одночасно з оголошенням тендерної пропозиції, 18 лютого 2026 року.
Ці дії дозволять компанії й надалі підтримувати стабільну операційну діяльність та розвивати бізнес у середньо- та довготривалій перспективі. Разом з тим, навіть в умовах війни МХП залишається надійним партнером для фінансових стейкхолдерів, зокрема власників євробондів. Незважаючи на численні важкі випробування, з якими стикається підприємство, МХП знаходить способи для виконання своїх зобов’язань, дотримуючись вимог законодавства та визначених термінів.
Застереження (Disclaimer)
Дане оголошення не містить і не є офертою, а також не є закликом робити пропозицію щодо придбання цінних паперів будь-якій особі у Сполучених Штатах Америки або в будь-якій юрисдикції, де подібна оферта чи заклик є незаконними; особи, до яких потрапляє дане оголошення, повинні самостійно вивчити будь-які такі обмеження та виконувати їх. Зазначені в даному оголошенні цінні папери не можуть пропонуватися або продаватися в США без реєстрації відповідно до Закону США “Про цінні папери” 1933 року (зі змінами) (the “Securities Act”) або без застосування іншого винятку з вимог реєстрації чи в рамках операції, на яку вимоги реєстрації Securities Act не поширюються. За деякими винятками, вказані в даному оголошенні цінні папери не можуть пропонуватися або продаватися в Австралії, Канаді чи Японії або будь-якій особі — національному суб’єкту, резиденту чи громадянину Австралії, Канади чи Японії, а також на їхній рахунок або на їхню користь. Пропозиція та продаж зазначених у даному оголошенні цінних паперів не були та не будуть зареєстровані відповідно до Securities Act або відповідних законів про цінні папери Австралії, Канади чи Японії. Публічної пропозиції цінних паперів у Сполучених Штатах Америки не буде.
Це оголошення розповсюджується та адресоване виключно: (І) особам, які знаходяться за межами Сполученого Королівства, або (ІІ) інвестиційним професіоналам, що підпадають під дію статті 19(5) The Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the Order), або (ІІІ) суб’єктам з високим рівнем доходів та іншим особам, яким інформація може бути законно повідомлена і які підпадають під дію статті 49(2)(a)–(d) the Order (усі такі особи разом — відповідні особи (relevant persons)). Цінні папери доступні лише відповідним особам, і будь-яке запрошення, пропозиція або угода щодо підписки, придбання чи іншого набуття таких цінних паперів здійснюватиметься виключно з відповідними особами. Будь-яка особа, яка не є відповідною особою, не повинна діяти на підставі даного оголошення або покладатися на нього чи на будь-який його зміст.
Це оголошення не є рекламою цінних паперів в Україні та не є пропозицією чи запрошенням до, або спонуканням щодо будь-якого обігу, розповсюдження, розміщення, продажу, купівлі чи іншого відчуження цінних паперів на території України. Воно не призначене для публічного розповсюдження в Україні або в Україну і не повинно там публічно розповсюджуватися.
Тендерна пропозиція (the Tender Offer) не призначена і не повинна здійснюватися прямо чи опосередковано для широкого загалу на Кіпрі шляхом публічної пропозиції у значенні: (І) Cyprus Public Offer and Prospectus Law, Law No. 114(I)/2005 (зі змінами або заміною час від часу) (the “Cyprus Prospectus Law”) та (ІІ) Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market, and repealing Directive 2003/71/EC (“EU Prospectus Regulation”).
Це оголошення, Меморандум тендерної пропозиції (the Tender Offer Memorandum) або будь-які інші документи чи матеріали, що стосуються тендерної пропозиції, а також будь-які заяви-розкриття чи інформація в них щодо тендерної пропозиції не будуть випускатися, публікуватися, доводитися до відома, рекламуватися або поширюватися серед широкого загалу на Кіпрі.
Це оголошення, Меморандум тендерної пропозиції та всі інші документи і матеріали, що стосуються тендерної пропозиції, не становлять інвестиційної поради або рекомендації за законодавством Кіпру, а також не становлять пропозиції чи реклами цінних паперів на Кіпрі; вони не призначені й не повинні поширюватися через канали розповсюдження інформації або серед широкого загалу на Кіпрі.
Ні це оголошення, ні Меморандум тендерної пропозиції, ні будь-які інші документи або матеріали, що стосуються тендерної пропозиції (у попередній чи остаточній формі), не були зареєстровані й не призначені для реєстрації та не подавалися й не призначені для подання на затвердження до Cyprus Securities and Exchange Commission (“CySEC”).
Це оголошення, Меморандум тендерної пропозиції та будь-які інші документи і матеріали, що стосуються тендерної пропозиції, можуть поширюватися на Кіпрі належним чином ліцензованою інвестиційною фірмою або кредитною установою, уповноваженою відповідно до Directive 2013/36/EU, або фірмою третьої країни, яка надає інвестиційні послуги чи здійснює інвестиційну діяльність шляхом створення філії на Кіпрі (разом — the “Authorised Intermediaries”), яким дозволено та які уповноважені надавати інвестиційні послуги та здійснювати інвестиційну діяльність на Кіпрі відповідно до таких нормативних актів:
- the Investment Services and Activities and Regulated Markets Law, No. 144(I) of 2007 (зі змінами час від часу) (the “2007 Investment Services Law”);
- the Investment Services and Activities and Regulated Markets Law, No. 87(I)/2017 (зі змінами час від часу) (the “2017 Investment Services Law”);
- Regulation (EU) No. 600/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial instruments and amending Regulation (EU) No. 648/2012 (зі змінами час від часу) (“MiFIR”),
і лише професійним клієнтам на Кіпрі у значенні, визначеному 2007 Investment Services Law та 2017 Investment Services Law.
Власники Облігацій або бенефіціарні власники Облігацій можуть подавати свої Облігації в межах тендерної пропозиції через Authorised Intermediaries, яким дозволено та які уповноважені здійснювати таку діяльність на Кіпрі відповідно до та з дотриманням 2007 Investment Services Law, 2017 Investment Services Law, MiFIR, EU Prospectus Regulation, Cyprus Prospectus Law та інших застосованих законів і нормативних актів або інших застосованих вимог, установлених CySEC та будь-яким іншим компетентним органом на Кіпрі.
Це оголошення, Меморандум тендерної пропозиції та будь-які інші документи і матеріали, що стосуються тендерної пропозиції, не можуть використовуватися для будь-яких цілей запрошення чи спонукання у зв’язку з продажем, маркетингом, пропонуванням або придбанням будь-яких цінних паперів на Кіпрі в обставинах, коли таке запрошення чи спонукання є незаконним за законодавством Кіпру.